【行业深度】洞察2023：中国人造板制造业竞争格局及市场占有率(附竞争梯队、企业排名、企业力等)

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发布时间：2024-04-28 07:04:33

人造板基本的产品包括胶合板、纤维板、刨花板和其他人造板。作为国民基础行业，人造板制造业处于低速发展阶段，发展重心由量转质。

从生产公司竞争梯队来看，处于行业领先位置的企业主要有上市企业大亚圣象、兔宝宝以及非上市企业千年舟、外资企业奥地利爱格木业等。从企业地区分布来看，人造板制造企业大多分布在在浙江和江苏地区。

根据企业经营情况、资质、社会评价、官方协会认证情况等指标，2022年，中国人造板十大品牌如下表所示，其中排名前三的分别是大亚人造板、兔宝宝板材和奥地利爱格。

板材行业属于“大行业、小公司”，竞争格局分散。我国作为人造板生产、贸易和消费的第一大国，人均拥有木材资源不足，行业需求和供给增量逐步放缓，市场从快速地发展期进入平台期，行业同质化竞争非常激烈，净利润年年在下降。2021年底，全国保有人造板生产企业1.32万余家，其中大型生产企业及公司集团近190家，年生产能力超过100万立方米的公司集团上升至9家。市场集中度有上升趋势。

中国人造板制造业的上市公司中，人造板业务占比最高的是丰林集团;宁丰集团、大亚圣象、兔宝宝的人造板业务2022年产量最高;大亚圣象、兔宝宝、万华禾香、丰林集团、ST景谷在国内外均有人造板业务布局。

从五力竞争模型角度分析，目前，人造板制造业从属于完全竞争市场，公司数较多，竞争非常激烈;当前行业发展“由量转质”，落后产能加速淘汰，行业潜在进入者威胁一般;互补产品如原木材料成本更高、价格更贵，抢占的市场占有率不高，市场竞争力有限，因此不会对人造板行业造成太大的威胁;人造板制造业集中度偏低，原材料供应业相较分散，供应商议价能力平平;而人造板生产企业众多、同质化严重导致购买者议价能力较强。