世界人造板工业发展现状与趋势

  在当今气候平均状态随时间的变化受到全球关注，保护森林成为人类共识，而世界可采森林资源日益减少、社会经济发展对木材及其制品需求持续不断的增加的情况下，充分的利用人工速生商品 林、森林培育和采伐剩余物及生产建设、更新改造过程中废弃的木质纤维等资源发展人造板，以替代传统木材产品，对保护天然林资源、改善生态环境，同时满足经 济建设和社会持续健康发展对林产品的需求，具有无法替代的作用和长期持续发展的能力。

  进入21世 纪以来，世界人造板产量以年均7%的速度持续增长，2007年产量超过2.8亿m3。受全球金融危机的影响，2008年人造板产量下挫6.36%，但随着 新兴经济体、特别是金砖四国经济在全球金融危机中逆市强劲发展，人造板工业在亚洲、特别是中国的强劲拉动下，2009年全球产量回升了5个百分点，重新步 入快速发展轨道。2010年世界人造板产量再创历史上最新的记录，超过3亿m3(图1)。

  近十年来， 全球刨花板年产量始终保持在1亿m3左右，金融危机前，年均增长4.78%，2007年产量高达1.11亿m。受危机冲击，三年来刨花板产量不断下 滑，2010年降到9000万m3左右。2009年全球刨花板、胶合板、中密度纤维板大板比例为40：35：25，2010年在中国胶合板产量增长 60%的冲击下，三大板比例调整为35：38：27，但刨花板依然是全球人造板生产的主要品种。胶合板受金融危机影响**大，2008年产量下降 9.45%，但在亚州经济复苏的带动下迅速反弹，2010年产量达到1亿m3，超过刨花板成为**大板种。中密度纤维板受金融危机影响不大，进入21世纪 以来一直持续平稳增长，年均增长率高达11.8%，全球产量从2001年的2362万m3提高到2010年的7000万m3，十年增长了近两倍(图2)。

  从五大洲地域来看，亚洲始终占据着世界人造板的主导地位。金融危机对欧洲和美洲的人造板生产影响很大，但对其他三大洲就没有影响(图3)，其中亚洲人造板工业逆市拉升，其产量占全球总产量份额，由2007年的42%(图4)增长到了2009年的50%(图5)。

  2007年 前，欧洲、美洲的刨花板产量占全球总量的82.3%，由于金融危机导致欧美建筑行业不景气，引起人造板需求下降，造成多家工厂倒闭、减产(图6)，产量急 剧下滑。2009年，欧美刨花板产量比2007年下降了22.74%。胶合板一直是亚洲人造板的强项，2009年亚洲胶合板超过全球产量的70%(图 7)。中密度纤维板生产也集中在亚洲，而且连年持续快速地增长，2009年亚洲中密度纤维板产量占到全球产量的63%(图8)。

  中国人造板 工业在国家相关优惠政策鼓励下，经历了从引进、消化吸收，到颠覆传统工艺、不停地改进革新发展的过程。上世纪七十年代引进的意大利杨树品种和我国自行研制的无卡 轴旋切机，以及国内农村大量的廉价劳动力，为我国人造板工业的加快速度进行发展立下了汗马功劳。自2005年首次排名世界**以来，中国人造板产量就一路飙 升，2010年更是大步跨越，以33.03%的惊人速度，达到1.54亿m3。中国已成为令人瞩目的世界人造板超级大国。

  “十一五” 期间，中国大陆累计生产人造板52585万m3，其中胶合板21422万m3、纤维板15946万m3、刨花板5510万m3、其他人造板9707万 m3。2010年，中国人造板产量15361万m3，创造了历史**高纪录。其中，胶合板7140万m3，同比增长60.4%;纤维板4355万m3，同比 增长24.8%;刨花板1264万m3，同比减少11.7%;其他人造板2602万m3(细木工板占63.5%)同比增长19.6%(图9);同年还生产 单板2724万m3、人造板表面装饰板2.9亿m2。

  目前，除新 疆和西藏自治区外，全国其他省区都有人造板生产企业。近万家人造板生产企业主要分布在我国华东、中南地区，拥有产业工人110万。2010年，产量超过 700万m3的8个省区共计生产人造板11922万m3，占全国总产量的77.6%。其中山东突破3000万m3，江苏突破2000万m3，广西、河北和 河南分别超过1000万m3。(图10)

  胶合板2010年，全国有10个省区的年产量超过200万m3(图11)，江苏和山东的年产量均超过2000万m3，河南超过1000万m3。6000多家胶合板生产企业以小工厂居多，大多分布在在江苏、山东、河南等省。

  纤维板 2010年，全国有10个省区纤维板产量超过150万m3，其中山东537万m3，河南、广西、江苏三省均超过400万m3(图12)。随着国产连续压机 生产线的面市，我国纤维板生产规模不断扩张，相关企业的技术改造步伐也不断加快。2010年，新增纤维板生产能力369万m3，全国已投产的700多条生 产线年在建项目设计生产能力高达892万m3，将在今明两年陆续投产，预计到2012年底，全国纤维板生产能力接近 5500万m3。

  刨花板 2010年，全国有10个省区刨花板产量超过50万m3，其中福建省产量208万m3，山东和河南两省均超过130万m3(图13)。同样以小企业为主体 的刨花板行业，目前是我国人造板发展的短腿，800多条生产线参差不齐，既有自动化程度高、年产50万m3的进口生产线的手 工生产作坊。

  其他人造板 近年来大部分细木工板生产调整了产品的原材料构成，大芯板表面由原来贴胶合板改成贴辊压薄纤维板，既降低了生产所带来的成本，又改善了表面加工性能，深受市场 欢迎。2010年，全国细木工板产量超过刨花板，达到1652万m3。其他板种也发展迅速，人造板表面装饰板2010年产量达到2.95亿m2，有10个 省区产量超过500m2(图14)。

  2000年 以来的十年间，中国锯材和人造板快速地发展，产量纪录不断刷新，产值年年上升，年平均增长率达到26.4%，上涨的速度世界上的排名第二(越南排名**)。随着中 国经济总量在世界上的排名的慢慢地提高，中国人造板在国际市场的地位也逐渐巩固。特别是近几年，中国人造板产量占全球人造板总量的比例慢慢的升高，从2005年的 25%一直飙升到2010年的51%(图15)。

  “十一五” 期间，在我们国家的经济快速持续平稳发展带动下，我国人造板产量、质量及生产装备水平都有了较快提升，尽管内需一直增长，但人造板进口量和进口额占全球总量的比 例却一直在小幅平稳下降，进口量由2005年的6.05%降到2009年的4.26%(图16)，进口额从2005年的4.68%降到2009年的 3.24%(图17)。2009年，我国进口人造板262.79万m3，进口额7.69亿美元，平均单价292.74$/m3。五年来，全国累计进口人造 板1820.87万m3，进口额56.39亿美元。

  与此同时， 由于内需增加，近五年我国人造板出口量占全球人造板贸易总量的比例，在2007年出现27.81%的峰值后会降低，而出口额占全球比例则持续上升，从 2005年的8.88%提高到2009年的14.69%(图18)。由于中国进口的人造板中价格偏低的刨花板居多，而出口的人造板以价格较高的胶合板和纤 维板为主，加之近两年人民币对美元持续升值，因此在出口量略有下降的情况下，中国人造板出口额占全球总出口额比例仍保持小幅上升(图19)。2009年全 国出口人造板851.23万m3，出口额36.27亿美元，平均单价426.1$/m3，高于进口平均单价130多美元。五年来，我国累计出口人造板 5043.25万m3(约占生产总量的10%)，是进口总量的2.77倍，出口额198.35亿美元，是进口总额的3.52倍。

  人造板工业是高效利用森林资源的重要产业，是保护生态环境资源、推进森林持续利用和发展的重要战略手段。从应对全球气候平均状态随时间的变化、自然资源可持续利用和人类生活需求偏好来看，人造板工业仍将长期居于加工业中的新兴和朝阳产业地位。

  就全球而 言，人造板工业要做到可持续发展应加大以下因素的改进，一是提高资源效率，更加注意生产过程中的节约和资源保护;二是更看重环保和与环境相容材料的使 用;三是更为安全和舒适的工作条件;四是人力资源能力的持续和拓展。其中，经济可持续性是这一些因素的核心环节，只有逐步的提升生产效率和盈利能力才能保持人 造板工业的长期经营活力。

  影响人造板 工业发展的主要外部因素为经济、社会和环境的发展的新趋势。其中**重要的两个因素是人口分布状况和经济稳步的增长。全球人口已从1990年的53亿增至2010年的 69亿，预计到2030年将达到82亿。未来20年，**显著的人口增长将出现在非洲(增加2.35亿)及亚太地区(增加2.55亿)，而一些欧洲大国的人 口将维持下降趋势，欧洲人口在此期间预计将减少1700万。全球国内生产总值(GDP)1990年大约为38万亿美元，2010年增至63万亿美元(按 2010年价格和汇率计算)，2030年预计将增长至117万亿美元，每年增长3.2%，欠发达区域的增长率预计相比来说较高。这种发展的新趋势的结果是，欧洲和 北美洲等发达地区的人口和GDP占全球份额将不断降低，亚太等其他发展中地区则持续提高(图20)。

  世界银行发 布的《2011全球发展地平线多极化：新的全球经济》报告预测，新兴经济体作为一个整体，在2011-2025年期间年均增长将达到4.7%，发达经 济体同期增长为2.3%。到2025年，六大新兴经济体巴西、中国、印度、印尼、韩国和俄罗斯将占全球经济稳步的增长总量的一半以上，国际货币体系也不 会再由单一货币主宰;在未来10年，中国经济的规模及其企业和银行的快速全球化，可能意味着到2025年全球货币将形成围绕美元、欧元和人民币为中心的多 种货币并存的格局。由此推定，今后10-20年间，全球人造板工业将延续由欧美地区向亚太地区转移的趋势。

  2005 年，全球生产锯材、人造板和纸张所需的纤维相当于26亿m3的原木当量，但同期工业原木产量只有17亿m3，余下的纤维需求(9亿m3原木或约占总量的 35%)由利用回收纸(5.5亿m3)、非木质纤维、无记录来源的资源(如锯材和胶合板生产中的木材剩余物、回收废弃木材产品)满足。

  联合国粮农 组织全球展望研究报告显示，全球回收废纸和非木质纤维资源利用，已从1990年占纤维需求的21%增加到了2010年的27%，预计2030年将增加到 35%左右(图21)。同期，亚洲的再生资源利用已经而且将继续处于世界前列，从1990年占纤维需求的31%增加到了2010年的55%，预计到 2030年将接近60%。回收废纸是其中**重要的来源，但废弃木材产品(拆卸建筑废料、旧家具等)的回收也有迅速增长。

  人造板的表面加工是拓宽人造板应用领域的重要措施。根据贝利管理咨询公司的报告，十二五期间，全球人造板表面装饰材料的年增长率为3%，即从2009年的120亿m2增长到2015年147亿m2(图22)。从全球市场来看，增长主体还是欧亚的经济发展中地区。

  低压三聚氰 胺浸渍纸贴面依然是人造板贴面的主要材料，由于强化地板需求量的持续不断的增加，低压三聚氰胺浸渍纸贴面越来越受市场青睐，逐渐替代了高压三聚氰胺浸渍纸、华丽 纸和宝利纸贴面，每年以5%的速度增长。预计到2015年，低压三聚氰胺浸渍纸贴面人造板产品的市场占有率将占到总量的45%(图23)，单板和PVC贴面 份额慢慢地减少，其他材料将与总量同步增长。

  面对21世 纪全球经济一体化、应对气候平均状态随时间的变化、保护自然环境、资源可持续发展和优化利用的新的挑战和机遇，中国必须建成存在竞争力的创新型、知识型的人造板工业，才能真正由 生产大国转变为生产强国，引领全球人造板工业发展。一是推行“零废料、生物材料精细加工”的新概念，采用新技术和应用生态科学开发新一代木质材料和人造 板;二是利用木材独特的物理、化学特性和组分，开发各种复合新材料;三是用木材的刨花、纤维、纤维素或半纤维素为原料制造新一代木质材料、人造板和新产 品，将应用场景范围扩展到车辆、航空、医疗保健、电器、家居建材等多个领域。为此，相关企业、科研机构、行业协会和政府主管部门要共同做好以下工作。

  (1)结合 中国国情，制订好人造板工业中长期发展规划，从宏观上制定政策，优化人造板的产品结构，继续稳步发展非单板类人造板，积极开发结构用人造板，着力提高全国 人造板的平均生产能力和技术水平，使中国人造板工业从单纯扩大产量步入依靠科学技术进步提高产品质量和降低能源及材料消耗的良性发展轨道。

  (2)利用 制造业和信息产业的先进技木，提高人造板成套设备的制造水平，大力推广国产连续平压生产线，加大行业技术改造步伐，快速淘汰技术落后产能，实现人造板生产 过程的自动化和各工序半成品、成品质量的自动检测、自动显示和自动控制，做到产品质量优、原材料及能源消耗低，形成环保、清洁、高效率的生产环境。

  (3)大力 开发有自主知识产权的创新技术和产品，体现中国人造板工业的优势与特色，当前应优先开发结构用人造板(如单板层积材、定向结构板等)、复合人造板(如木塑 复合、竹木复合、草木复合等)、装饰类人造板(如人造薄木仿真技术、金属非金属材料贴面技术、科技木等)，同时不断拓宽人造板的应用范围，着重开发在建筑 和包装领域，形成有特色和品牌的**产品。

  (4)遵循循环经济的原则，加强农作物秸秆等非木质纤维的开发利用，开发废旧木材和废弃人造板资源的再利用技术，建立城市废弃木质纤维回收系统，把人造板资源的再生同城市环境保护与垃圾处理有机的结合起来。

  (5)加强人造板工业的标准化管理和产品质量监督检验，充分发挥各级质检部门在产品质量保证体系中的作用，鼓励企业参加国际标准认证。

  (6)重视人造板工业的人才培养，强化科学技术对企业发展的推动作用，根据区域经济特色，联合上下游产业，组建人造板产业集群，打造产学研相结合的产业价值链。

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